金沙体育建材批发行业研究报告 东吴证券 孙振宇、戴林播 一、行业概况 （一）行业主管部门和监管体制 建材批发行业的宏观管理部门是国家发展与改革委员会和商务部。 国家发改委主要负责制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。 商务部主要职责为：负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 此外，国家环境保护行政管理部门负责制定国家环境质量标准和污染物排放标准，负责环境监测、统计、信息工作，指导和协调解决各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题。 （二）行业主要法规政策 法律法规名称 时间 颁布部门 主要内容 《商贸物流发展“十三五”规划》 2017 商务部、国家发展和改革委员会、国土资源部、交通运输部、国家邮政局 强化企业的市场主体地位，创新商贸物流发展方式，鼓励技术创新、模式创新和业态创新。创新商贸物流管理方式，提高政府公共服务、市场监管和宏观调控能力。统筹规划重大物流基础设施建设，推动商贸物流城乡合理布局和区域协同发展。优化供应链管理，推进商贸物流与商贸流通业融合发展，加快商贸物流与农业、制造业、金融业等产业协调发展。鼓励应用节能降耗技术，减少对环境的污染和资源的损耗。 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 2017 国家发展和改革委员会 鼓励生产高效节能新型墙体材料、保温隔热材料、高性能建筑玻璃，复合保温块和轻质复合保温板材、无机防火保温材料。 《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》 2017 住房和城乡建设部 完善和提高绿色建筑标准金沙体育，完善绿色建筑施工图审查技术要点，制定绿色建筑施工质量验收规范。有条件地区适当提高政府投资公益性建筑、大型公共建筑、绿色生态城区及重点功能区内新建建筑中高性能绿色建筑建设比例。 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2016 国家发展与改革委员会 瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。 《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》 2016 国务院 发展本质安全、节能环保、轻质高强的墙体和屋面材料、外墙保温材料，以及结构与保温装饰一体化外墙板。大力发展基于非金属矿物，用于节能防火、填充涂敷、环保治理、储能保温的矿物功能材料，加大推广应用力度，扩大新材料产业规模。 《“十二五”建筑节能专项规划》 2012 住房和城乡建设部 明确建筑节能标准和绿色建筑标准、主要目标和措施。 《当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》 2011 国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局 将新型建筑节能材料、环境友好材料列为高技术产业化重点领域，通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC 等）的改性技术为重点高新技术产业。 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 2010 国务院 “节能环保产业”被列为七大战略性新兴产业之一，作为重点领域国家将集中力量加快推进，加强财税金融等政策扶持力度。 《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》 （〔2005〕33 号） 2005 国务院 提出了新时期推进墙体材料革新工作的主要任务、目标和措施。 二、行业规模与发展趋势 （一）行业上下游关系 建材批发行业的上游主要为建材生产、钢铁钢贸、设备制造等行业，下业主要是建筑施工行业及二级经销批发商。 （1）上业情况： 建材批发的上业竞争较为充分，主流中高端产品以外资、合资产品为主，国产保温绝热材料在性能上还有待提升，因此优质的供货商仍有一定的定价权。 （2）下业情况： 下游企业主要是建筑施工行业及二级经销批发商。公司经营的产品主要用于酒店、写字楼、商业中心等公共建筑，近几年随着国内基础设施建设的快速发展，下游需求量较大，但是建筑施工单位大部分都是大型国企，相对较为强势。 建材批发行业是建材生产商和建筑施工商的中间环节，是将生产商产品送至建筑施工单位的纽带金沙体育，这种纽带作用体现在，建材批发商根据施工方以及终端客户的需求，把供应商的需求与之匹配起来，是整个供应链中供给与需求的平衡者。因此，建材批发业是建材生产厂商等上业以及建筑施工方等下业的重要支撑。 （二）行业市场规模及发展趋势 随着我国经济迅速增长和城市化进程不断加快，全社会固定资产投资增长强劲，2010年至2014年，我国全社会固定资产投资额从251,684亿元增至512,761亿元。高速增长的全社会固定资产投资带动了中国水泥、钢材、消费建材等建材行业的飞速发展。 资料来源：《2014 年国民经济和社会发展统计公报》 建筑材料可分为结构材料、 装饰材料和某些专用材料。结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、 混凝土、金属、砖瓦、 陶瓷、玻璃、工程塑料、 复合材料等；装饰材料包括各种 涂料、油漆、镀层、贴面、各色 瓷砖、具有特殊效果的玻璃等；专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。 A、玻璃棉情况 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。按形态和长度划分，玻璃纤维可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉。连续纤维是以机械拉丝方法拉制的无限长的纤维，通称长纤维；定长纤维是通过辊筒或气流制成的非连续纤维；玻璃棉是借离心力或高速气流制成的细、短、絮状纤维，其中，平均纤维直径不大于3.5微米的玻璃棉为微纤维玻璃棉。 传统意义上的玻璃纤维一般指连续纤维和定长纤维，主要用来生产玻璃钢、玻璃纤维壁布、覆铜板、涂塑管道和耐热处理制品等，应用于建筑建材、电子、交通运输、化工防腐、耐用消费品等领域。在玻璃纤维及其制品行业中，连续纤维、定长纤维及其制品占据绝大部分市场份额，生产企业包括中国玻纤股份有限公司、泰山玻璃纤维有限公司、重庆国际复合材料有限公司等。 相对于连续纤维、定长纤维及制品，玻璃棉及其制品的市场规模相对较小金沙体育。在玻璃棉及其制品中，一般玻璃棉及其制品主要应用于建筑隔热保温及隔音领域。微纤维玻璃棉对细小颗粒、分子等具有很好的过滤、吸附、限制运动等特殊性能，因而广泛应用于分离、洁净和高端节能保温领域，主要用来生产玻璃纤维滤纸、真空绝热板芯材和AGM隔板等。 玻璃纤维及其制品的分类图 资料来源：WIND资讯 B、橡塑保温材料情况 橡塑保温材料是弹性闭孔材料，具有柔软、耐曲绕、耐寒、耐热、阻燃、防水金沙体育、导热系数低、减震、吸音等优良性能，可广泛应用于建筑、化工、轻纺、冶金、传播、车辆、电器等行业和部分的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。加上施工简便，外观整洁美观，且产品不含纤维粉尘，不会滋生任何霉菌等有害物质，因此是一种高品质的绝热保温材料。 橡塑保温材料的生产和在建筑中的应用时间不长, 在20世纪70年代后国外就己经普遍重视，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。国外橡塑保温材料工业起步较早，建筑节能用橡塑保温材料占绝大多数，如美国从1987年以来建筑橡塑保温材料占所有保温材料的81%左右。欧洲发达国家强制建筑业在新建建筑中执行节能标准使用橡塑保温材料，建筑能耗大幅度下降。如 丹麦使用了橡塑保温材料后，1985年比1972年采暖面积增加了30%，但采暖能耗却减少了318万吨标准煤，由此可见，国外的建筑节能法规30多年来取得了显著的社会效益和经济效益。 高发泡聚乙烯保温产品是石油化工、建筑行业和制冷行业保温保冷的理想材料。聚乙烯高发泡产品是一种新型的用途广泛的隔热保温和防水吸音材料，具有细微的独立闭孔结构，具有密度小、导热系数低、不吸水、柔性好、耐老化、耐腐蚀、隔水、阻汽等特点。广泛应用于大楼、宾馆、公寓屋顶、墙面、中央空调、建筑行业保温吸音、防震等部位。 （1）行业发展规模 近年来，房地产、基础建设以及居民消费升级的需求量大幅增长，从而带动了建筑业的大幅增长，过去15年中国建材产量的年均复合增长率为超过了10%。在国家鼓励战略新兴产业发展和国内投资消费需求增长的带动下，随着经济结构调整的深化，环保节能建筑材料的需求仍将保持高速增长。 全球来看，玻纤下游应用中建筑建材和交通运输占

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