金沙体育建材批发行业分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc534818078 一、行业基本情况 PAGEREF _Toc534818078 \h 2 HYPERLINK \l _Toc534818079 1、产业链分析 PAGEREF _Toc534818079 \h 2 HYPERLINK \l _Toc534818080 2、行业基本情况及发展趋势 PAGEREF _Toc534818080 \h 3 HYPERLINK \l _Toc534818081 （1）行业发展规模 PAGEREF _Toc534818081 \h 6 HYPERLINK \l _Toc534818082 （2）行业发展趋势 PAGEREF _Toc534818082 \h 7 HYPERLINK \l _Toc534818083 二、影响行业发展的主要因素 PAGEREF _Toc534818083 \h 9 HYPERLINK \l _Toc534818084 1、有利因素 PAGEREF _Toc534818084 \h 9 HYPERLINK \l _Toc534818085 （1）国家政策支持环保节能建材的使用 PAGEREF _Toc534818085 \h 9 HYPERLINK \l _Toc534818086 （2）下业的需求推动 PAGEREF _Toc534818086 \h 9 HYPERLINK \l _Toc534818087 （3）下游标准的完善促进了本行业的良性发展 PAGEREF _Toc534818087 \h 9 HYPERLINK \l _Toc534818088 2．不利因素 PAGEREF _Toc534818088 \h 10 HYPERLINK \l _Toc534818089 （1）行业标准尚未健全 PAGEREF _Toc534818089 \h 10 HYPERLINK \l _Toc534818090 （2）行业基础薄弱，技术投入不足 PAGEREF _Toc534818090 \h 10 HYPERLINK \l _Toc534818091 三、行业基本风险 PAGEREF _Toc534818091 \h 10 HYPERLINK \l _Toc534818092 1、宏观经济波动风险 PAGEREF _Toc534818092 \h 10 HYPERLINK \l _Toc534818093 2、市场竞争的风险 PAGEREF _Toc534818093 \h 10 HYPERLINK \l _Toc534818094 3、应收账款的坏账风险 PAGEREF _Toc534818094 \h 11 HYPERLINK \l _Toc534818095 四、行业竞争分析 PAGEREF _Toc534818095 \h 11 HYPERLINK \l _Toc534818096 1、行业竞争格局 PAGEREF _Toc534818096 \h 11 HYPERLINK \l _Toc534818097 2、行业进入壁垒 PAGEREF _Toc534818097 \h 11 HYPERLINK \l _Toc534818098 （1）业务壁垒 PAGEREF _Toc534818098 \h 11 HYPERLINK \l _Toc534818099 （2）资金壁垒 PAGEREF _Toc534818099 \h 12 HYPERLINK \l _Toc534818100 3、行业内主要竞争企业 PAGEREF _Toc534818100 \h 12 HYPERLINK \l _Toc534818101 （1）赢胜节能集团有限公司 PAGEREF _Toc534818101 \h 12 HYPERLINK \l _Toc534818102 （2）力索兰特（苏州）绝热材料有限公司 PAGEREF _Toc534818102 \h 12 HYPERLINK \l _Toc534818103 （3）亚罗弗橡塑科技（上海）有限公司 PAGEREF _Toc534818103 \h 12  建材批发行业分析报告 一、行业基本情况 1、产业链分析 建材批发行业的上游主要为建材生产、钢铁钢贸、设备制造等行业，下业主要是建筑施工行业及二级经销批发商。 （1）上业情况： 建材批发的上业竞争较为充分，主流中高端产品以外资、合资产品为主，国产保温绝热材料在性能上还有待提升，因此优质的供货商仍有一定的定价权。 （2）下业情况： 下游企业主要是建筑施工行业及二级经销批发商。公司经营的产品主要用于酒店、写字楼、商业中心等公共建筑，近几年随着国内基础设施建设的快速发展，下游需求量较大，但是建筑施工单位大部分都是大型国企，相对较为强势。 建材批发行业是建材生产商和建筑施工商的中间环节，是将生产商产品送至建筑施工单位的纽带，这种纽带作用体现在，建材批发商根据施工方以及终端客户的需求，把供应商的需求与之匹配起来，是整个供应链中供给与需求的平衡者。因此，建材批发业是建材生产厂商等上业以及建筑施工方等下业的重要支撑。 2、行业基本情况及发展趋势 公司经营的产品主要用于酒店、写字楼、商业中心金沙体育、轨道交通等公共建筑空调系统水管、风管的绝热保温，所经营产品与全社会固定资产投资和城市化进程有着密切的联系。随着我国经济迅速增长和城市化进程不断加快，全社会固定资产投资增长强劲，2011年至2017年，我国全社会固定资产投资额从301,933亿元增至631,684亿元。高速增长的全社会固定资产投资带动了中国水泥、钢材、消费建材等建材行业的飞速发展。 2011-2017年全国固定资产投资完成额统计及增速 资料来源：国家统计局 HYPERLINK /doc/21.html \h 建筑材料可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、 HYPERLINK /doc/213.html \h 混凝土、金属、砖瓦、 HYPERLINK /doc/444.html \h 陶瓷、玻璃、工程塑料、 HYPERLINK /doc/505.html \h 复合材料等；装饰材料包括各种 HYPERLINK /doc/70.html \h 涂料、油漆、镀层、贴面、各色 HYPERLINK /doc/35.html \h 瓷砖、具有特殊效果的玻璃等；专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。 A 玻璃棉情况 玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱金沙体育、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料、绝热保温材料及电路基板等国民经济各个领域。按形态和长度划分，玻璃纤维可分为连续纤维、定长纤维和玻璃棉。连续纤维是以机械拉丝方法拉制的无限长的纤维，通称长纤维；定长纤维是通过辊筒或气流制成的非连续纤维；玻璃棉是借离心力或高速气流制成的细、短、絮状纤维，其中，平均纤维直径不大于3.5微米的玻璃棉为微纤维玻璃棉。 传统意义上的玻璃纤维一般指连续纤维和定长纤维，主要用来生产玻璃钢、玻璃纤维壁布、覆铜板、涂塑管道和耐热处理制品等，应用于建筑建材、电子、交通运输、化工防腐、耐用消费品等领域。在玻璃纤维及其制品行业中，连续纤维、定长纤维及其制品占据绝大部分市场份额，生产企业包括中国玻纤股份有限公司、泰山玻璃纤维有限公司、重庆国际复合材料有限公司等。 相对于连续纤维、定长纤维及制品，玻璃棉及其制品的市场规模相对较小。在玻璃棉及其制品中，一般玻璃棉及其制品主要应用于建筑隔热保温及隔音领域；微纤维玻璃棉对细小颗粒、分子等具有很好的过滤、吸附、限制运动等特殊性能，因而广泛应用于分离、洁净和高端节能保温领域，主要用来生产玻璃纤维滤纸、真空绝热板芯材和AGM隔板等。 玻璃纤维及其制品的分类图 资料来源：WIND资讯 B 橡塑保温材料情况 橡塑保温材料是弹性闭孔材料，具有柔软、耐曲绕金沙体育、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能，可广泛应用于建筑、化工、轻纺、冶金、传播、车辆、电器等行业和部分的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。加上施工简便，外观整洁美观，且产品不含纤维粉尘，不会滋生任何霉菌等有害物质，因此是一种高品质的绝热保温材料。 橡塑保温材料的生产和在建筑中的应用时间不长,在20世纪70年代后国外就已经普遍重视，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。国外橡塑保温材料工业起步较早，建筑节能用橡塑保温材料占绝大多数，如美国从1987年以来建筑橡塑保温材料占所有保温材料的81%左右。欧洲发达国家强制建筑业在新建建筑中执行节能标准使用橡塑保温材料，建筑能耗大幅度下降。 HYPERLINK /doc/155.html \h 如丹麦使用了橡塑保温材料后，1985年比1972年采暖面积增加了30%，但采暖能耗却减少了318万吨标准煤，由此可见，国外的建筑节能法规30多年来取得了显著的社会效益和经济效益。 高发泡聚乙烯保温产品是石油化工、建筑行业和制冷行业保温保冷的理想材料。聚乙烯高发泡产品是一种新型的用途广泛的隔热保温和防水吸音材料，具有细微的独立闭孔结构，具有密度小、导热系数低、不吸水、柔性好、耐老化、耐腐蚀、隔水、阻汽等特点，广泛应用于大楼、宾馆、公寓屋顶、墙面、中央空调、建筑行业保温吸音、防震等部位。 （1）行业发展规模 近年来，房地产、基础建设以及居民消费升级的需求量大幅增长，从而带动了建筑业的大幅增长，过去15年中国建材产量的年均复合增长率超过了10%。在国家鼓励战略新兴产业发展和国内投资消费需求增长的带动下，随着经济结构调整的深化，环保节能建筑材料的需求仍将保持高速增长。 全球来看，玻纤下游应用中建筑建材和交通运输占比为32%和28%；工业设备（管道、贮藏等）、风电叶片、电子等的需求分别为21%、8%和11%。根据欧文斯科宁判断，玻纤行业需求增速约为全球工业产值增速的1.6倍，按照未来三年全球工业产值增速3%（中国约6%）来计算，玻纤行业需求增速约5%（中国接近10%）。2017年，全球和全国的玻纤产量分别为720万吨和408万吨，同比分别增长15.2%和12.7%，其中国内占比达到57%。 2016年全球玻纤行业产能分布 数据来源：中国玻纤工业协会 阿乐斯和欧文斯科宁的产品均是细分行业的全球龙头，依托基础建设领域的蓬勃发展，市场占有率始终保持较高水平。 化学纤维及橡胶塑料制品业PMI（%） 数据来源：WIND资讯 （2）行业发展趋势 基础设施建设是国民经济发展的支柱和基础，是我国经济“稳增长”的重要手段，城镇化建设、轨道交通建设、棚户区改造工程等都强有力地推动中国国民经济的持续发展。发展中国家在加速工业化和城市化的进程中需要加大基础设施投资建设力度，发达国家为更新升级老化基础设施、刺激经济复苏也陆续推出规模庞大的基础设施建设计划。随着我国提出“一带一路”计划，据亚洲开发银行估计，2017-2030年亚洲基础设施的投资需求达26万亿美元。基础设施建设投资维持高速增长态势，将有利于建材生产行业的发展金沙体育。 “十三五”规划时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段。2016年全国基础设施固定资产投资增长17.4%，是所有固定资产投资中增速最快的部分。2018年1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）297,316亿元，同比增长6%。同时《“十三五”装配式建筑行动方案》明确指出，到2020年，绿色建材在装配式建筑中的应用比例达到50%以上。以近十年新开工面积均值9.14亿平方米，装配式建筑占比10%估计，2020年的装配式建筑需求为9140万平方米，绿色建材的需求可达4570万平方米。 资料来源：WIND资讯 虽然中国目前处于经济结构转型期金沙体育，以固定资产投资拉动的经济增长模式开始发生转变，但“十三五”规划时期是全面建成小康社会

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